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篇名: 青康藏鐵路都靠它了
作者: Daniel	日期: 2010.11.25　　天氣: 　心情:

2049 上銀
建議買價：105~111
停利目標：140 元
停損建議：99 元
投資屬性：積極
基本面：
1. 上銀為國際線性傳動產品的領導廠商，以生產線性滑
軌、滾珠螺桿以及工業機器人為主，第三季每股
EPS2.51元，超過Q1 1.01元及Q2 1.34元上半年的合
計，前三季EPS 4.86元，成長爆發力持續到第四季。
2. 第四季產能續增狀況下，十月營收8.3億元持續創新
高，預計進入Q4旺季，季營收可達18%成長率，十
一、十二月份營收將續創新高上看9億元。Q4EPS預估
達2.64元，全年EPS可望達7.5元，本益比14倍。
3. 目前在手訂單滿載至明年2Q，今年全年營收挑戰80億
元，預估2011 年營收仍有40%以上成長空間。挑戰110
億，稅後盈餘在合併綜效發揮下，成長力道50%更高
於營收成率，EPS挑戰12元。歷史本益比股價區間
11~14倍，以上銀競爭力及高成長性股價可望挑戰12.5
倍預估本益比空間。
4. 去年併購了以色列Magafab 的驅動器研發團隊，馬達
開始由相關企業生產，工業機器人的成本將比對手便
宜，競爭力大幅提高，今年已開始量產。工業機器人
的毛利可達60-70%，第三季毛利已由33.07%大幅上升
至38.7。明年工業機器人比重增加，整體毛利持續向
上。。
5. 今年七月合併上游設備廠英國磨床工具機廠商
Matrix。可望縮短上銀磨床工具機訂購時間及成本，
再加上Matrix在歐洲知名度，有助開拓歐洲市場。
6. 上銀的主要競爭對手為日本的THK、NSK，受惠日幣
大幅升值，下半年以來升幅12%高於台幣7%。轉單效
應大幅增加，對於公司市佔率的提升幫助頗大.....昨日尾盤同步建議好友買進（我想他們都還沒買吧？因為一般人的主觀是不會相信別人的縱然那人一生贏你多多也只會說那是他幸運而已）個人先行買進三張108.5昨天價錢大概都在這兒.今天大早若賣出105.5就能賺進二萬多耶！（有賺錢才能出國旅遊）不過當然是沒賣因為到青康藏鐵路最少得準備八萬吧？預定129賣出.加碼到四張就約賺到那旅費了.....上圖為行駛中的青青康藏鐵路特快車.....漲停了我要忍耐不能丟了.雖然不到一天賺7％了......11.52am

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